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不锈钢市场行情周刊要闻—2018年第3期

作者:雾雨日期:2018-01-19 18:32:45标签:研究报告要闻

关键词:成本;产量;进出口;库存

一、周宏观汇总

201712月份规模以上工业增加值增长6.2%;美国201712月核心CPI意外提升 零售销售月率不及预期;201712月份社会消费品零售总额增长9.4%

二、周原料汇总

镍铁:受本周镍价大幅下挫影响,国内高镍铁行情上涨势头遭遇打压,今日出厂报价下跌20/镍,而下游钢厂采购价格也在试探性下调,据悉,江苏某钢厂以985/镍的到厂含税价格采购高镍铁,环比上周采购价格下跌35/镍。春节来临,国内春运压力加大,物流货运紧张且部分或将停运,而钢厂2月份检修计划增多,部分钢厂或减少300系不锈钢生产,对镍铁原料需求存在减少预期,镍铁在需求方面支撑减弱,预计短期镍铁行情转弱运行。

LME镍:从技术上看,当前伦镍仍然处于回调通道中,不过从当前镍的基本面来看,镍价并未有持续下跌的基础,一方面,当前菲律宾雨季镍矿供应不断收缩,此外,国内环保趋严,镍铁供应存在下降的预期,下方可以重点关注12000点附近的支撑。

铬铁:眼下的高铬市场,一边是工厂满满的涨价信心,而另一边却是钢厂延后采购的消息,据悉,国内大型钢厂目前高碳铬铁原料库存较高,加上春运开始,2月份受春运影响,物流运输紧张,甚至部分停运,即便钢厂节前招标结束,交货也会延至春节后,因此,部分钢厂2月份高碳铬铁原料招标工作或延至节后进行。2月份恰逢传统春节长假,需求减少将影响行情继续上行。预计,下周高铬行情趋稳运行。

废钢:受于镍价走弱影响,市场心态普遍偏向悲观,部分收购商因担忧价格继续下行,短期已经停止收购,而持货商迫于资金压力加之发票的收紧积极走货,实际成交仍然具备商谈空间,当前因不锈钢进入淡季,需求持续萎靡,市场预期检修将增多,将会进一步抑制废料需求,短期内,预计废料价格仍然偏弱运行。

三、不锈钢产量、进出口及生产成本情况

根据51bxg统计,全国规模以上具有炼钢能力的不锈钢扁平材生产企业11月不锈钢粗钢产量为为212.88万吨,环比增加5.23万吨,增幅2.52%;同比增加8.67万吨,增幅4.24%。其中:200系产量75.7万吨,环比减少0.7万吨,减幅1%,同比增加7%30092.5万吨,环比增加1.2%,同比增加4%40044.7万吨,环比增加4.8万吨,增幅12.1%,同比增加0.2%

201711月,不锈钢出口31.04万吨,环比增加13.6%,同比减少8.75%;进口13.23万吨,环比增加4.75%,同比增加108.55%;净出口达17.8万吨,环比增加21.29%,同比减少35.6%

51bxg点评:按照当前原料行情,304成本模型显示:普通成本约为14592/吨,完全镍铁成本约为14782/吨(根据20180119日当日原料数据直接计算的成本)。

备注:该成本不含折旧、财务费用、税收、运费,只是生产工艺成本。

 

因为不锈钢生产过程中存在采购周期,一般在一个月左右,左图中的成本采用一个月左右的原料价格计算的生产成本,普通成本约为14324/吨,完全镍铁成本约为14171/吨。

四、不锈钢现货价格

临近年底,304不锈钢市场,并没有平稳过渡,而是 “跌跌不休”,市场库存充裕且多,市场囤货意愿低,下游按需采购,商家出货急!本周民营资源跌幅较大,受库存压制,目前现货已低于期货价格,据悉宏旺、诚德、甬金四尺毛边基价在14400-14500/吨,老牌钢企是规格不同,价格也相差甚远,目前主流切边基价还维持在15200-15500/吨。热轧市场,本周触底反弹,钢厂挺价,商家配合拉价,东特、广青宽板基价维持在13550-13600/吨。前期较为坚挺的佛山市场,近期也受低价资源入市的影响,304民营冷轧挺价不再,今日不少商家纷纷报出低价,同类产地的商家为了出货,也只能顺势调低。据悉佛山市场,民营资源也被拉低至14450-14550/吨。其他产地因货源紧俏,跌价意愿较低。下周进入销售倒计时,更多的库存也亟待消化,304又能否承压呢?

本周不锈钢市场在跌价的趋势中,不过201冷轧却出现了小幅的反弹,鞍钢联众LH冷轧最低价格也有9100/吨反弹上涨到9250/到后,不过后面价格又有小幅回调至9200/吨,其他产地市场价格保持持续的平稳在9200-9300/吨,市场代理反馈由于201冷轧现货资源较缺,整体来看201冷轧没有较大变化。这周市场市场价格均价仅有小幅下调,整体看来,1月市场价格将会平稳。

本周430的行情依旧没有过多的亮点,行情也依旧只能用一个字平稳来代表。无锡市场太钢冷轧基价保持9700-9750/吨。热轧月内也是少有波动,无锡市场在8800/吨附近打转,409L太钢冷轧部分贸易商则是报在了8900/吨左右。市场多数贸易商会在2月初就陆续进入放假状态,下周也或将是市场年前最后的活跃期,目前市场处于一个供需都相对偏弱的时期,铬铁不断上涨,成本支撑也是越来越强,行情近一个多月都是表现出了极高的稳定性。

五、无锡、佛山两地市场变化

119日,304/2B 2.0mm无锡市场切边报价在14650-15400/吨,佛山市场切边报价在15000-15700/吨。304/No.1 4.0mm无锡市场毛边报价在13600-14500/吨,佛山市场毛边报价在13900-14500/吨。

六、流通市场库存

20181月上旬,无锡地区不锈钢库存量为206597吨,较12月下旬增加21.1%。冷轧库存为128005吨,较12月下旬增加25.05%;热轧库存为78592吨,较12月下旬增加15.17%

20181月上旬,佛山地区15个不锈钢总库存量为97974吨,较12月下旬增加22.33%。其中冷轧60859吨,较12月下旬增加29.57%;热轧37115吨,较12月下旬增加12.06%

七、周资讯汇总

1、天然气暴涨,不锈钢加工费也要涨么?

22017年,鞍钢集团实现利润15亿元,同比增加110亿元!

32017年,酒钢集团实现利润6.6亿元!

4、太钢不锈钢无缝钢管首次采用电商竞拍模式进行线上销售。

52017年鞍钢股份净利润56.78亿元,同比增加251%

6、德龙118日起停止华东市场五尺热轧投放。

7、鑫锐盛不锈钢制管项目一期正式投产、华鑫利华项目同时启动。

8、华东联众一级代理开接3BA期货!

 

【关 词】宏观,镍铁,铬铁,废钢,产量,不锈钢价格,现货资源,库存,进出口

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